Conseiller en Investissement associé bilingue (Montreal)

Nous recherchons une personne hautement professionnelle pour assister un conseiller en investissement basé à Montréal dans le maintien et le développement des relations avec les clients existants et participer activement à diverses initiatives visant à améliorer continuellement la satisfaction et l’engagement des clients. Servant des clients fortunés en français et en anglais, le conseiller en investissement associé sera leur principal point de contact pour toutes les questions administratives relatives à leurs comptes.

Conseiller en investissement associé bilingue, Montréal

Gestion privée Manuvie offre des services exceptionnels de conseil en investissement et de gestion de portefeuille discrétionnaire aux clients fortunés. Chez Gestion privée Manuvie, nous croyons que la pensée novatrice, les solutions à architecture ouverte et une approche globale devraient être une partie intégrante du plan financier et de l’avenir de chaque Canadien. Nous avons besoin de personnes dotées des compétences, de l’énergie et de la motivation pour nous aider à continuer à servir notre clientèle en croissance. Avec notre siège social situé à Toronto et des bureaux à Montréal, Calgary et Vancouver, Gestion privée Manuvie offre l’opportunité de travailler avec une équipe qui valorise les idées nouvelles, les approches fraîches et s’engage à développer des solutions innovantes qui façonneront l’avenir de notre entreprise.

En tant que membre intégral du soutien de Gestion privée Manuvie, le conseiller en investissement associé travaillera avec un conseiller en investissement expérimenté pour élaborer des stratégies d’investissement personnalisées pour des individus fortunés, des fiducies et des fondations caritatives. Il sera responsable d’aider le conseiller en investissement à mettre en œuvre la stratégie et à gérer et surveiller les portefeuilles clients de manière continue. Sous la supervision et le mentorat du conseiller en investissement, le conseiller en investissement associé gérera activement les relations avec les petits clients tout en développant les relations avec les grands clients et facilitera la clôture des opportunités de part de portefeuille dans le portefeuille d’investissement pour permettre la croissance du portefeuille du conseiller en investissement. Le but ultime de ce rôle est de soutenir le conseiller en investissement dans la gestion et le développement des actifs sous gestion et des relations avec les clients directs pour permettre la croissance de leur propre base de clients grâce à des opportunités de leads.

Principales responsabilités

• Effectuer diverses tâches administratives quotidiennes, démontrant un engagement envers un service client exceptionnel et une contribution aux objectifs de l’équipe.
• Liaison régulière avec la banque dépositaire et avec d’autres départements concernant diverses affaires clients, établissant une relation collaborative forte et partageant des idées utiles pour améliorer le service aux clients.
• Compléter la documentation d’ouverture de compte et gérer efficacement le processus d’intégration des clients, assurant une transition en douceur et une première impression positive pour le client.
• Coordonner les réunions du conseiller en investissement avec les clients existants ou potentiels et préparer tout le matériel de présentation nécessaire en temps opportun. Cela comprend la création de plans financiers en partenariat avec le conseiller en investissement, en mettant l’accent sur un soutien proactif et efficace au service clientèle.
• Construire des rapports personnalisés et des stratégies de portefeuille pour les revues trimestrielles ou selon les besoins, démontrant une approche de communication positive centrée sur le client et collaborative.
• Sous la supervision du conseiller en investissement, fournir des conseils aux clients et recommander des stratégies de portefeuille, y compris la formation basée sur la police d’investissement du client, contribuant aux initiatives stratégiques.
• Répondre à diverses requêtes par courriel et téléphone de la part des clients et des clients potentiels, ainsi que de leurs comptables ou consultants, incluant :

• Instructions pour les contributions, retraits ou transferts
• Demandes de relevé ou de rapports de portefeuille
• Questions liées aux impôts
• Demande d’ouverture de nouveaux comptes
• Questions générales sur la firme et nos services. Toutes les réponses doivent souligner un soutien proactif et efficace au service client.
• Obtenir la documentation de compte continue des clients et maintenir des dossiers clients à jour, selon les exigences réglementaires et de conformité.
• Se familiariser avec l’approche d’investissement de Manulife et rester informé de la stratégie de la firme, en assurant l’alignement avec l’excellence du service client.

Culture axée sur les valeurs

• Nous menons avec nos valeurs chaque jour et les mettons en pratique ensemble.
• Opportunité sans limite.
• Nous créons des opportunités d’apprendre et de grandir à chaque étape de votre carrière !
• Innovation continue.
• Nous vous invitons à aider à redéfinir l’avenir des services financiers.
• Réaliser la promesse de la diversité, de l’équité et de l’inclusion
• Nous favorisons un lieu de travail inclusif où tout le monde prospère.
• Promouvoir la citoyenneté d’entreprise
• Nous construisons une entreprise qui profite à toutes les parties prenantes et a un impact social et environnemental positif.

Le candidat retenu devra communiquer en anglais et en français afin de servir des clients de diverses provinces autres que le Québec.