JR24040544 Bilingual Associate, Investment Counsel Support (Montreal)

Gestion Privée Manuvie offre des services exceptionnels de conseil en investissement et de gestion de portefeuille discrétionnaire aux clients fortunés. Chez Gestion Privée Manuvie, nous nous sommes convaincus que des idées novatrices, des solutions d’architecture ouverte et une approche globale devraient être une partie intégrante du plan financier et de l’avenir de chaque Canadien. Nous avons besoin de personnes compétentes, énergiques et motivées pour nous aider à continuer de servir notre clientèle en croissance. Avec notre siège social situé à Toronto et des bureaux à Montréal, Calgary et Vancouver, Gestion Privée Manuvie offre l’opportunité de travailler avec une équipe qui valorise les idées nouvelles, et s’engage à développer des solutions innovantes qui façonneront l’avenir de notre entreprise

Le poste est basé à Montréal et comprend un large éventail de responsabilités axées sur la garantie que l’expérience client offerte par Gestion privée Manuvie répond aux normes élevées que notre entreprise aspire à atteindre. L’associé(e) soutien bilingue sera responsable d’assister les conseillers en investissement en fournissant un soutien administratif et commercial aux clients fortunés de Gestion Privée Manuvie.

Réussir dans ce rôle nécessite d’excellentes compétences en communication et en organisation, une attention particulière aux détails, et la discipline nécessaire pour assumer pleinement la propriété des tâches qui peuvent impliquer un travail d’équipe avec des personnes internes et externes à l’organisation.

Le candidat retenu offrira également une expérience directe du service client et une opportunité d’apprendre les processus opérationnels et les responsabilités réglementaires clés impliqués dans la gestion discrétionnaire des investissements pour les clients fortunés.

Principales responsabilités

• Collaborer avec les conseillers en investissement pour offrir un service client personnalisé de haut niveau.
• Travailler directement avec les clients pour compléter la documentation nécessaire pour répondre aux exigences réglementaires, en s’assurant que tous les comptes clients sont conformes.
• Administration des comptes clients, y compris répondre aux questions et demandes des clients, ouvrir de nouveaux comptes, traiter les transactions ainsi que préparer les réunions avec les clients.
• Liaison avec les dépositaires et tiers pour exécuter les demandes des clients de manière opportune, en escaladant proactivement si nécessaire pour assurer une stricte adhérence aux accords de niveau de service.
• Assister avec les rapports de performance et fiscaux des clients.
• Maintenir les données des clients et effectuer des contrôles d’intégrité des données pour le contrôle de la qualité.
• Fournir un soutien de remplacement aux autres membres de l’équipe au besoin.

Que pouvons-nous vous offrir ?

• Un salaire compétitif et des avantages sociaux.
• Une trajectoire de croissance, vous encourageant à suivre vos passions et à apprendre de nouvelles compétences.
• Un focus sur l’évolution de votre parcours professionnel.
• Des politiques de travail flexibles et un équilibre entre vie professionnelle et vie privée.
• Des opportunités de développement professionnel et de leadership.

Culture axée sur les valeurs

• Nous menons avec nos valeurs chaque jour et les mettons en pratique ensemble.
• Opportunité sans limite.
• Nous créons des opportunités d’apprendre et de grandir à chaque étape de votre carrière!
• Innovation continue.
• Nous vous invitons à aider à redéfinir l’avenir des services financiers.
• Réaliser la promesse de la diversité, de l’équité et de l’inclusion.
• Nous favorisons un lieu de travail inclusif où tout le monde prospère.
• Promouvoir la citoyenneté d’entreprise.
• Nous construisons une entreprise qui profite à toutes les parties prenantes et a un impact social et environnemental positif.

Le candidat retenu devra communiquer en anglais et en français afin de servir des clients de diverses provinces autres que le Québec.